Im ersten Slot sprachen IVFP Leiter der Fachlichen Entwicklung Thomas Krapf und Andreas Feldhues (Canada Life) über die optimale Nutzung der IVFP Beratungsanwendung. Andreas Feldhues ist überzeugter langjähriger Nutzer der Software und hat seine Tipps und Tricks weitergegeben. Es folgte eine offene Diskussionsrunde mit vielen Erkenntnissen für alle Teilnehmenden sowie ein Einblick in die für alle Makler:innen nutzbare IVFP Beratungssoftware fairadvisor.net.
Der zweite Programmpunkt bestand aus vertrieblichen Tipps von Andreas Kick (IVFP Nachhaltigkeits-Experte) und Ralf Meyer – seit über 10 Jahren als Referent beim IVFP im Einsatz – zum Thema "Wie verkaufe ich erfolgreich nachhaltige Vorsorgeprodukte?". Nachhaltigkeit wird noch immer viel zu oft als reines "Greenwashing" gesehen, jedoch bringen diese Art von Produkten gleich mehrere Vorteile, die dem/der Kund:in nahe gebracht werden müssen.
Aktuell steht die private Altersvorsorge in Deutschland im politischen Diskurs. Der IVFP Geschäftsführer Prof. Michael Hauer sprach nach der Pause über den IVFP Konzeptvorschlag zur Zukunft der privaten Altersversorgung in Deutschland. Es folgte der Übergang zum Plenumsdiskurs mit Michael Hauer und Martin Stenger (Franklin Templeton).
Im Anschluss sprach Michael Hauer über die Vision und Zukunftspläne des Instituts – die IVFP Plattform und welche Rolle die Makler:innen und Versicherungsunternehmen darin spielen.
Kennenlernen, fachlicher Austausch, positive Stimmung. Das war der Abschluss des IVFP Diskussionsforums mit einem gemeinsamen Abendessen mit dem oberpfälzer Kultgetränk – dem Zoigl-Bier. Das IVFP freut sich über den regen Austausch mit den Entscheider:innen und Expert:innen aus der BrancheDies ist uns ein Anliegen, vor allem auch für die Weiterentwicklung der Branche und des Themas Altersvorsoge. Die Teilnehmer:innen stimmten eindeutig für eine Wiederholung der Veranstaltung im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt "Gemeinsam Mehrwerte schaffen".
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft mit den Geschäftsbereichen Akademie, Software, Rating und Research. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Es vergleicht und bewertet Produkte sowie Beratungsprozesse, bietet Finanzdienstleistern fachliche und strategische Beratung sowie eine Vielzahl an Softwarelösungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit will das IVFP dazu beitragen, Vorsorge transparenter und verständlicher zu machen. Das IVFP-Team liefert bedarfsgerechte Lösungen für Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Beratung. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche.
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